1960-е годы, планета застыла на грани ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум спровоцирует глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля идут на огромный риск: разоблачение их секретных переговоров грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. В условиях тотальной слежки и взаимного недоверия им предстоит найти путь к предотвращению апокалипсиса, действуя в обход официальных дипломатических каналов.